L'Excellence Patrimoniale
100% Indépendante & Personnalisée
Les lois changent, les marchés sont volatiles. Dans un contexte en évolution permanente, ne laissez pas les placements inefficaces ou une fiscalité mal maîtrisée éroder votre capital.
Nos experts réalisent votre diagnostic pour sécuriser, optimiser et transmettre votre héritage.
Nos trois formules exclusives
Choisissez l’accompagnement adapté à votre patrimoine.
Pas de conseillers bancaires. Pas de commissions cachées. Seulement vos intérêts.
Patrimoine Personnel
Idéal pour une première analyse individuelle, de toute personne souhaitant optimiser les fruits de son travail.
- Diagnostic clair (revenus, actifs, dettes, fiscalité, retraite)
- Compte rendu écrit et recommandations
- Plan d’action sur 12 mois
- Pour démarrer sereinement la structuration
Patrimoine Professionnel
Idéal pour cadres supérieurs, dirigeants, professions libérales et investisseurs actifs.
- Diagnostic situation personnelle et professionnelle
- Compte rendu écrit et recommandations
- Plan d’action sur 5 ans
- Suivi mensuel pendant 6 mois
- Pilotage de l'exécution des recommandations
Fortune Familiale
L’accompagnement ultime pour transformer un patrimoine en dynastie familiale.
- Bilan patrimonial complet de la famille
- Plan stratégique 'Dynastie' sur 50 ans
- Rapport premium détaillé (50+ pages)
- Suivi mensuel pendant 12 mois
- Ouverture au réseau exclusif (Notaires, Avocats)
| Comparatif des offres | Patrimoine Personnel | Patrimoine Professionnel | Fortune Familiale |
|---|---|---|---|
| Entretien de diagnostic | famille entière | ||
| Rapport complet : fiscal & patrimonial | intergénérationnel | ||
| Entretien de restitution | famille entière | ||
| Diagnostic fiscal & patrimonial | |||
| Rapport écrit | 10–15 pages | 30–40 pages | 50+ pages |
| Plan d’action | 12 mois | 5 ans | 25–50 ans |
| Suivi | — | 1 session/mois (6 mois) | 1 session/mois (12 mois) |
| Prix | 169 € | 449 € | 1 299 € |
Des résultats chiffrés. Pas de promesses.
Voici ce qui se passe quand on remplace les "conseils gratuits" par une ingénierie patrimoniale de haut niveau.
J’hésitais à payer pour un audit alors que mon banquier me conseille gratuitement. Erreur. Le rapport a identifié une niche fiscale que ma banque avait ignorée. J'ai rentabilisé le prix du diagnostic x15 dès la première déclaration d'impôts.
Marc Delaunay
Cadre Dirigeant (Offre Personnel)Mon expert-comptable gère ma société, mais personne ne faisait le pont avec mon patrimoine privé. Ce diagnostic a tout changé : on a restructuré ma rémunération et ma holding. C'est la première fois que je sais exactement où je vais.
Simone Mandi
Chirurgien-Dentiste (Offre Pro)Avec la vente de mon entreprise, la question n'était plus de gagner de l'argent, mais de ne pas le perdre à la transmission. Le plan 'Dynastie' nous a fait gagner 10 ans de sérénité et probablement sauvé l'harmonie familiale.